Travaillant dans une banque ou un organisme financier, le Conseiller Financier est chargé d’assurer la gestion et le suivi du patrimoine de ses clients. Il ne vend pas obligatoirement les produits financiers propres à son établissement mais conseille et oriente parfois les choix vers d’autres produits de placement: l’immobilier, la bourse, l’assurance-vie, le bois, l’art, etc. Il doit donc savoir écouter ses clients, analyser leurs besoins et y répondre avec pertinence. Il tient informé ses clients des placements qu’il a effectué et de leurs résultats.
(source: http://www.ecoles-idrac.com/metiers/conseiller-financier)